輝達剉著等？谷歌TPU積極商業化　料挑戰AI晶片霸主地位

近期AI晶片市場出現戲劇性轉折，曾是輝達最大客戶的谷歌，正以雷霆之勢躍升為其最強競爭對手，隨著谷歌正式將自家TPU全面商業化，輝達長年牢不可破的高毛利與定價權，正面臨前所未有的挑戰。

過去多年，谷歌將TPU視為內部關鍵資產，鮮少對外提供，然而根據半導體行業研究機構SemiAnalysis最新報告分析，這項策略已全面逆轉，谷歌如今正積極向外部客戶銷售最先進的TPUv7，最具代表性的案例來自Anthropic，這家能與OpenAI正面競爭的領先AI實驗室，將部署超過100萬顆TPUv7，其中約40萬顆由博通直接銷售給Anthropic，價值約100億美元，約60萬顆透過Google Cloud租賃，涉及高達420億美元的剩餘履約義務。

這不僅是全球最大規模的前沿AI訓練晶片採購案，也象徵谷歌不再把TPU限縮於自家業務，而是成為「商用晶片供應商」。除了Anthropic，Meta、xAI也被視為下一波大型採購對象。

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TPUv7對輝達最直接的威脅來自成本結構，根據SemiAnalysis的模型，谷歌的總擁有成本（TCO）相比輝達GB200具明顯優勢，谷歌內部使用TPUv7的TCO比GB200低約44％，即便透過GCP租賃，Anthropic的TCO仍較購買GB200低約30％。

成本壓力已開始撼動輝達的議價能力，OpenAI僅以「威脅轉向TPU」為籌碼，即獲得輝達生態鏈約30％的TCO降幅，突顯其定價權遭遇挑戰。

分析指出，過去阻礙TPU推廣的最大障礙來自軟體，谷歌長期主推JAX，而市場主流為PyTorch與CUDA，然而在商業化動機下，谷歌已明確調整策略，全面支援PyTorch Native在TPU上運行，XLA直接支援Eager Execution，對vLLM、SGLang等推理框架大量貢獻代碼，這意味谷歌正試圖以「軟體相容性」削弱輝達CUDA的生態優勢。